Светлые маги в Энтаре обнаруживают, что мутант, которого они выслеживали, ушёл у них из-под носа. Он не только сбежал с караваном, но и успел обчистить сейф брата Маринера, не оставив следов. Подозрение падает на предательство в рядах ордена: слишком много неудач, слишком вовремя исчезают цели. Светан клянётся достать беглеца даже под землёй, но пока лишь гадает, кто его послал.

Герой с Эвой и старым магом везут новую школу в Основу. Дорога идёт через нейтральные земли, и чем дальше, тем больше становится ясно: их ждали. Ночью кто-то пытается похитить тёмную, в еде, купленной на станции, оказывается сонное зелье, а утром спящий лагерь окружают наёмники с рунными свитками. Перебить банду удаётся, но предводитель, отпущенный на свободу, лишь злорадствует: заказчик хочет получить девушек живыми, и это лишь первая попытка. Враги знают и маршрут, и слабые места, и теперь вопрос лишь в том, кто из них следующий.