Космос преподнес мне сюрприз: вместо звездной карьеры полевого разведчика — должность гипнолингвиста на транспортном судне, а вместо дальних миров — болото планеты Эф-сто-семнадцать. После аварийной посадки мы с Люськой, технарем с вестфальскими корнями, оказались в плену у племени, которое держит перешеек между двумя материками. Они сыты, довольны жизнью и уверены: раз в год сюда приходит великий караван, который заберет нас за выкуп.

Проблема в том, что караван этот — не то божество, не то чудовище, не то просто выдумка. Местные ждут его годами, молятся ему и приносят дары, а мы — единственные, кто может понять, что скрывается за этим словом. Сбежать некуда: вокруг трясина, а в море водятся твари, способные проглотить корабль целиком. Остается одно — разобраться в местных поверьях раньше, чем нас принесут в жертву.