Рюкзак собран, компас на месте, кастет возвращён сестрой. Роберт МакКлауд — он же Кощей — наконец-то едет поступать в военную Академию Магии «Трёх Императоров». Целый год он возвращал себя к жизни после того, как Саджи «Безграничный» выжег из него заражённую половину души. И всё это время рядом была Марина — ведьма, которая вытащила его из бездны и вернула ему имя.

Но месяц назад она исчезла. Без записки, без звонка, без единого слова. Просто ушла из дома в компании двоих незнакомцев. Роберт не верит, что она бросила его, и готов искать её годами. Только вот Империя даёт ему выбор: Академия или два года армейской службы. А ещё есть Мозес — слишком умный крысюк, который жрёт карты, буквари и явно что-то знает о Марине, но молчит....