Питерский старшина Малютин привык доверять своему профессиональному чутью и одному маленькому секрету — умению видеть людские ауры. В утренней толпе он замечает человека с аномальной аурой, которая отталкивает окружающих и не поддается сканированию. Пытаясь задержать приезжего, старшина на миг касается его взглядом — и натыкается на Бездну, а после не может вспомнить ни лица, ни имени незнакомца.

Тем временем в Петербурге участились странные происшествия: в кафе «Делириум» неизвестный маг устроил выброс пси-энергии, оставив помещение в руинах и не оставив следов своей ауры. Эксперт-псион Виноградов и его начальник Призрак ищут виновного, но находят лишь расплывчатые улики. А в Москве дочь сильнейшего ментата мира Светлана, устав от опеки охраны, в очередной раз сбегает из-под надзора, чтобы встретиться со странной компанией друзей.