Он не просто конь — он пленник, как и она. Вороной жеребец Негро, с которым купец Кристулфо обращался почтительнее, чем с иными идальго, и который на поверку оказался не простым животным, а кем-то, кто понимает язык Библии и не прощает оскорблений. Когда караван, везущий юную Санчу к архиепископу Нарбуно, попадает в засаду, а её охрана гибнет, спасает её не отважный рыцарь, а тот самый «злобный» жеребец.

Санча, наследница графа Руссильона, бежит в горы верхом на Негро. Она уверена: он — благородный конский инфант, посланный ей Девой Марией в качестве ангела-хранителя. Но за ними идут наёмники, которым приказано найти девушку. И теперь от сообразительности и чутья вороного жеребца зависит, доживёт ли она до рассвета — и кто в этом мире истинный кабальеро, а кто лишь зверь на четырёх копытах.