Урсула и её отряд алти загнаны в угол на острове Неприступный: алиссийцы слили их местным властям, амулеты кончились, а стражники Вице-Премьера Баррели уже бросили в них дымовые мешки. Девушка с гладиусом в руке готова рубить всех, кто подойдёт, но даже её боевой опыт не отвечает на вопрос: сколько их там, в этом дыму, и кто из своих их продал?

Пока Урсула держит оборону, в столице Седьмого Моря происходит невозможное. Вице-Премьер Джекман Барбаросса, он же Бари, встречает в собственном кабинете человека, которого предал и отравил много лет назад. Леон Джонсон жив, он помнит всё и пришёл не убивать — нет, это слишком просто. Ему нужно, чтобы Бари сам вывел Лудестию в море. Потому что забрать легендарный фрегат можно только вместе с его командой, а команда уже ждёт своего капитана.