Ночная дорога после бала преподнесла очередной сюрприз: нападение Исчадия, которого здесь быть не могло, и встречу с полицеймейстером Бакаевым, поджидавшим кортеж с новостями. Оказывается, покойный на дуэли Хвостов успел нанять шестерых головорезов, чтобы те подстраховали его месть. От засады спасает только появление Бакаева, который, впрочем, преследует свою цель — заполучить компромат на губернатора Назимова и союз против него.

Но куда больше, чем интриги полицеймейстера, Родиона волнует чёрная сфера, выпавшая из необычного Исчадия. Внутри — не просто тёмная энергия, а целая сущность, почти божество, пытающееся прорваться в этот мир. Решив не полагаться только на расчёты Ярилы, он проглатывает артефакт и встраивает его силу в свою энергетическую систему. Процесс оказывается долгим и рискованным, но в итоге на столе появляется гримуар, ставящий условие: усили слабое, освой чуждое, создай новое — и тогда откроется путь дальше. Осталось понять, как это сделать.