Утро герцога Бургундского начинается с воскресной мессы, а заканчивается неприятным разговором с духовником. Аббат слишком много знает о планах Филиппа II, и слишком прямо о них высказывается. Но куда хуже то, что герцог потерял замок Бриенн — его сдала собственная графиня, сбежавшая с любовником ещё до начала осады. Теперь северная граница открыта для Тьмы, и старый правитель вынужден срочно ехать укреплять новый рубеж.

А в это время в Дижоне приходит в себя юноша, которого приятель-маг спас от адской инфекции. Четырнадцатилетний Дирк, в котором живёт память землянина, успел сразиться с демоном, прикончить королеву земляных драконов и заработать репутацию героя. Но за его услуги уже бьются — герцог ищет мага для нового гарнизона, и аббат настойчиво советует ему обратить внимание на того самого юнца, чьи подвиги обсуждает весь порт.