София Ормонд наконец получила диплом и теперь обязана отработать десять лет в глухой провинции. Она не против: там можно спокойно дождаться совершеннолетия и вступить в борьбу за наследство, которое опекуны наверняка не захотят возвращать. Впереди — небольшой городок Морев и должность младшего преподавателя алхимии.

Но дорога преподносит сюрпризы один за другим. Сначала камнепад, который едва не убил её. Затем спасение из-под обвала молодым ректором местной академии — красивым, но уже занятым. А подслушанный ночью разговор открывает страшную правду: обвал был подстроен, а загадочный певец Каллитаэль приказал наёмникам следить за ней и беречь как зеницу ока. Он едет в тот же Морев, и у него на Софию свои планы.