Квален наконец-то победил в грандиозной битве за свой замок, но триумф обернулся новой головной болью. В подвале Майндфелла поселился Верховный демон Бельфегор, освобождённый после уничтожения древней стражи. Демон не требует невозможного: всего лишь десять тысяч альмарилов, тысяча душ и создание ключа к трём порталам в Изначальный мир. Взамен — уникальная защита замка и доступ к сценариям, о которых другие игроки могут только мечтать.

Но цена сделки слишком высока: о ней нельзя рассказывать даже Эредани, а замок уже кишит незваными гостями. Квалену приходится лавировать между Верховным демоном, наёмниками Поднебесной и собственным советником, втайне надеясь, что его план уничтожить всех Верховных сработает. Ведь если кто-то узнает о задании, клан «Парето» будет изгнан с материка.