Ларт прожил в этом мире больше тысячи лет. Он давно утратил способность удивляться и привык считать себя второстепенным персонажем — тем, кто просто живёт своей жизнью. Но за ним уже месяц таскается навязчивая девчонка Ци Ян, называющая его мастером, а где-то впереди бродит Тигр-без-полосок — бессмертный заклинатель, чей неудачный эксперимент превратил его в человекоподобного зверя с когтями и хвостом.

Их путь лежит в деревню, которую терзает неведомая напасть. Здесь с заходом солнца все запирают ворота, а звон колокольчика у дверей означает смерть. Ларт быстро понимает, что дело не в призраке, а в заклинателе, вставшем на искажённый путь. Но пока он распутывает клубок, выясняется, что в деревне есть и другие охотники — и все они почему-то считают Ларта и его спутников своими врагами.