Дункан Фрост — детектив на Титане, в городе под куполом, где вместо настоящего кофе пьют дрожжевые имитации, а за окном — метановая смерть. В этом мире, пережившем войны и эпидемии, у полиции хватает рутины, но неожиданно находится дело, от которого не отмахнёшься: осведомитель приносит снимок человека, которого Фрост лично упустил два года назад. Тот самый Джулиан Хэкса, наркодилер и беглец, теперь расхаживает по Гюйгенсу.

Снимок не врёт, но и не объясняет, как дионский преступник вернулся туда, где его должны были схватить в первую очередь. У Фроста есть только одно преимущество — он знает, что Хэкса не тот, за кого себя выдаёт. И что за ним тянется след, который ведёт далеко за пределы Сатурнианской системы.