РОД стоит на тихом участке фронта, и капитан Климов занят делом: из обломков дивизии, потерявшей две тысячи человек и половину офицеров, он собирает боеспособную силу. Солдатские комитеты получают право выдвигать своих в командиры и награждать отличившихся — так ефрейтор Малиновский становится прапорщиком, а сам Климов получает Георгиевский крест прямо из рук собственных солдат. Но тишина на передовой обманчива: Климов готовит удар, о котором не знает даже его собственный штаб.

Франция после провального наступления тонет в мятежах и пацифистской пропаганде. Климов, ненавидящий союзников за развал России, создал подпольный Французский революционный фронт и теперь хочет направить народный гнев в нужное русло. Для этого он идет на немыслимое: ночью пробирается в немецкий бункер и предлагает врагу разбросать над французскими частями листовки с призывом к восстанию. Немцы соглашаются. Листовки падают с неба, и Климов ждет — поднимется ли французская армия двадцатого июня и пойдет ли на Париж.