Король Демонов Джек Спэрроу готов закончить десятилетнюю бойню с людьми Империи Кадоган. Церковь Света объявила его народ вселенским злом, и переговоры о мире — последний шанс спасти демонов от истребления. Он едет на сделку с врагом, оставляя беременную жену. И эта сделка обернется предательством, которое расколет историю на «до» и «после».

Через тысячу лет его дочь, Джекки Спэрроу, Лорд Демонов, охотится на гигантских скорпионов в Демонических Пустошах — бесплодной земле, куда загнали ее народ. Демоны выживают в подземных руинах, а на поверхности их ждет лишь смерть. Но в разгар охоты появляются двое: нежить Ксенос и его спутница, рыжеволосая некромантка, одержимая идеей уничтожить Церковь Света. У них есть пропуск от матери Джекки. И с ними в убежище входит нечто, что изменит расстановку сил в грядущей войне.