Японская империя обрушила на Россию всю свою мощь: сто двадцать семь кораблей против сорока трех русских, десанты на Сахалин и Курилы, штурм Владивостока. Но у империи есть козыри, о которых враг даже не догадывается — северная магия, духи леса и моря, гигантские виверны и медведи-оборотни. Пока на фронтах гремят битвы, в тылу плетутся заговоры: императрица и князь Безухов договариваются о свержении монарха, а межродовая война Царевых и Куприяновых переходит в открытую фазу.

Костя Царев узнал, что его любовница Лена продалась врагам рода. Предательство не прощают — теперь он хоронит ту, кого любил, и начинает войну со всеми, кто охотился за его семьей. Но в Академии объявляют мобилизацию: всех студентов, кроме первокурсников, отправляют на фронт. А там, среди смерти и хаоса, заговорщикам будет куда проще убрать тех, кто мешает их планам.