Они шли через проклятые горы, огибая Зубчатый хребет, когда поняли: Совет не простит им предательства. Уго Ларсен, Закари и Нейран — три мага, бросивших вызов стихийным кланам, — ведут за собой хвост из наемных убийц. Их единственная надежда — ансаларцы, лорды-колдуны, которых стихийники десятилетиями истребляли исподтишка. Но когда патруль Великого Дома наконец находит беглецов, выясняется: они наткнулись не на пограничный отряд, а на целую армию возрожденного Ансалара, готовую выступить на войну.

Пока одни готовятся к резне, лорд Готфрид из Замка Бури пытается высидеть дракона из зачарованного яйца, вложив в эксперимент кучу денег и нервов. Его жена Летиция считает затею безумием, а сами чародеи предлагают пробить дыру в скале, чтобы ящер мог летать. Но куда важнее другое: Готфрид узнает о покушениях на ансаларцев, и его ярость грозит уничтожить всех стихийников без разбора. Однако за гневом скрывается холодный расчет — он не собирается рубить сплеча, а хочет стравить врагов между собой, сделав ставку на волшебницу Инару, вернувшуюся из плавания с капитаном Сержем.