Гусарский поручик Николай Ростов наконец дома, в Москве. Его встречают как героя: слёзы, поцелуи, объятия, — и он счастлив этой любовью, но ему всё мало, он ждёт чего-то ещё. Соня, похорошевшая до неузнаваемости, ждёт от него решения, и он знает, что она страстно его любит, но молодость требует свободы: балы, бега, английский клуб, кутежи с Денисовым — вот что теперь его жизнь.

Москва тем временем готовится чествовать князя Багратиона — героя Шенграбена и Аустерлица, единственного, кто уцелел в этом позоре. Пока старый граф сбивается с ног, устраивая обед, Пьер Безухов сидит напротив Долохова, любовника своей жены, сжимая в душе обиду и не зная, что делать с этим знанием. Всё идёт к развязке, и тост, который Долохов поднимает за красивых женщин, становится последней каплей.