Димка с Колей, два младших научных сотрудника, влезли в чужую установку, чтобы проверить безумную гипотезу, а вместо этого пробили дыру в параллельный мир. Мир оказался почти нашим, только время там летит вчетверо быстрее, а на календаре — 1936 год. За экспериментом тут же пришли люди в штатском, и вот уже друзья летят в неизвестность, получив звания и должности в секретном проекте «Зверь».

Теперь у них новая установка, устойчивый канал связи и план: продвинуть тамошний Советский Союз до уровня нашей цивилизации. Наука, экономика, политика — все пойдет в ход. Осталось решить, как влиять на ту реальность, ведь физически туда не попасть. И главное — как объяснить товарищу Сталину, что ему надо строить капитализм?