Альб из Железных Клыков, белокожий орк, держит путь на запад. Он ещё не доехал до границы, как пришлось вязать троих бандитов — те приняли его за эльфа и решили ограбить. В деревне, куда он привёл разбойников, Альб узнаёт, что это они убили местную девушку, и что в лесах прячется бывший берсерк Брог, потерявший контроль над собой. Староста просит помочь и ему.

Альб находит Брога и предлагает ему поехать в Полоцк, где живут сородичи-берсерки. Сам Альб надеется, что они помогут ему понять его собственную жажду крови — она пробудилась в нём лишь однажды, когда убили его мать, и он хочет научиться ею управлять. Вдвоём они пересекают границу и встречают отряд воинов, преследующих разбойников, напавших на Витебск. Но их собственная цель лежит дальше — туда, где Альба ждёт человек, убивший его мать.