Старик рассказывает внуку про укротителя Вальтера и его тигровую удавиху Катьку. Слепая змея украла у клоуна Гомеля его талант — просто легла с ним в постель и смотрела белыми глазами. После этого Гомель перестал быть смешным, и карлик Пак, гнавший ракию, знает об этом всё: он и сам когда-то был клоуном. Урок деда прост: важно не то, сколько ты весишь, а кого ты несёшь.

На планете Тренг элит-визажист Игги Добс просыпается от собственной шутки: аларм-система орёт «Оп-ди-ду-да», и впереди сафари. Компания старых друзей — стриптизер Лат, шоумен Глюк, толстяк Хью — летит истреблять монстров. Они заваливают махайрода, но джунгли рождают паллюсков — тварей, которые крадут лица охотников и подражают их голосам. Теперь паллюски с физиономиями Игги, Миры и Лата жрут добычу и шепчут человеческой речью, а из кустов за ними наблюдает кто-то ещё.