Джей — бывший адъютант, которая в одиночку уничтожила Короля Демонов и закончила войну, — теперь живёт тихой жизнью маркизы Феникс. У неё есть любящий муж, трёхлетний сын Алан и процветающие земли, которые когда-то были мёртвой пустошью. Но прошлое не отпускает её: вместе с мужем-магом она проводит запретный ритуал в руинах павшего королевства, чтобы вернуть к жизни нечто невозможное. Из драконьего яйца, наполненного чёрной скверной, рождается младенец с алыми глазами — тот, кого она убила собственной рукой.

Спустя три месяца в её размеренную жизнь врывается письмо из столицы. Король требует её присутствия на срочном совещании, и вместо привычной просьбы друга — сухой приказ. В зале Совета, среди шипящих аристократов и служителей храма, Джей узнаёт страшное: пророчество гласит, что её сын — новое воплощение Короля Демонов. И храм уже требует отдать им ребёнка, чтобы «подавить зло». Только вот Джей не из тех, кто отдаёт своё без боя.