Мэтр Истран всегда считал, что предсказания — не его сильная сторона. Но когда смутная тревога не даёт покоя, а король собирается принять под защиту дракона-изгнанника, старый маг решает раскинуть карты. И видит то, что ему совсем не нравится: Мастер-Вор, Двуликий Шут, Эльф-Лютнист, возвращение из мёртвых. Каждая карта — о тех, кто окружает его величество Шеллара III. О шуте, сбежавшем из неприступной тюрьмы. О мистралийском принце, потерявшем себя и обретшем вновь. О человеке, которого считали мёртвым, а он оказался агентом из другого мира.

Гадание обрывается на полуслове — король уже торопится знакомиться с драконом. А у мэтра остаётся только смутное чувство, что все эти странные события — лишь начало чего-то гораздо более серьёзного.