У Андрея, курсанта авиашколы, нет ни одной причины не доверять голосу, который вытащил его со дна моря. Сергей — генерал-майор запаса из 2012 года, он управляет телом Андрея через компьютер и знает о нём больше, чем сам Андрей. Например, что парень уже утонул, и теперь он — киборг. А ещё Сергей знает, что через три года начнётся война, которая убьёт двадцать миллионов. Он намерен это исправить.

Сергей действует быстро: контрольный полёт, который восхищает инструктора, парад в Москве, личное знакомство со Сталиным и Чкаловым. Андрей — уже лейтенант и испытатель в НИИ ВВС. Но у Сергея есть и другая, тайная цель: И-180, на котором разобьётся Чкалов. Надо разобраться в конструкции, найти дефект и не допустить гибели. И Андрею придётся стать не просто лётчиком, а тем, кто изменит ход истории.