Надежда Ягужинская ругает бестолковых рабочих и перебирает обивочную ткань — обычная предпоказная суета, если не знать, что в этом мире 1976 год выглядит совсем иначе, чем должен. В кремлёвском кабинете Кириленко только что разнёс в пух и прах генералов, посмевших держать собственные отряды в столице, и теперь решает, как оседлать волну перемен, прокатившуюся по планете после вмешательства людей из будущего.

У военных — планы на авианосцы и мобильные силы, у дипломатов — успешные интриги против Запада, у промышленности — технологии, о которых вчера не могли мечтать. Но мир отвечает на вторжение в историю непредсказуемо: войны, перевороты, падения правительств. Среди всей этой круговерти всплывает имя Коли Истомина — того самого парня с Питера, написавшего мрачное «Перевернутое зеркало», и Надежда просит мужа познакомить её с ним. Кажется, этот человек знает больше, чем говорит, и его появление в Ладоге на съёмках фильма о варягах вряд ли случайно.