Редония готовится к празднику: королева родила наследника, а король Эдрионг ведёт армию к границе великой пустыни, чтобы сокрушить хана Кил Им Паха. План прост и жесток — морок, скрытые маги, удар на рассвете. Победа кажется неизбежной, и сам король уже мысленно возвращается в столицу, к жене и сыну.

Но у некромантов другие планы. Канцлер Геордин, чью душу давно купила Тьма, приносит королю Проклятый Клинок. Предательство совершается в одну секунду: светящееся лезвие пронзает сердце монарха, армия гибнет в огне и под стрелами песочников, а в Арзанне верные короне силы уже осаждены изменниками. Старый маг Родбонг держит оборону в своей башне, но с каждым часом тьма вокруг сжимается всё плотнее. И если она победит — Редония падёт навсегда.