В Вашингтоне паника. Президент США и генерал обсуждают невозможное: на американских солдат напал дроу — тёмный эльф, который рубил их мечом, жег огненными шарами и выживал после попаданий из танка. Он говорил по-русски, назвал американцев «пиндосами» и растворился в воздухе, когда его уже считали мертвым. Генерал подозревает худшее: русские могли открыть портал в другой мир и теперь вооружают тамошних магов. Президент готовится к войне, но пока не знает, с кем именно воевать.

А в мире Меча и Магии к крепости, где укрылся сбежавший дроу, подступает разношерстная армия тёмных. Младший сын клана Кровавого паука Драгх жаждет получить награду богини Ллос за голову предателя, но понимает: его шансы тают с каждым днём. Армия голодает, мёрзнет под зимним небом и раздирается внутренними распрями. Сам предатель, князь Канаш, бывший дроу, а теперь обладатель говорящего древа Иггдрасиля и титула Лесного владыки, готовит осаждённым сюрпризы, о которых тёмные даже не догадываются.