Лесная армия ишхидов уже на подходе к Зареченску, и времени на подготовку почти не осталось. Сотни тысяч людей, переживших перенос в чужой мир, стекаются под защиту клана Бера, но прокормить и вооружить всех невозможно. Глава клана Александр Бер вынужден решать: кого пускать за стены, кому доверить оружие и как встретить врага, чьи маги способны действовать сообща, а артиллерия сносит дома за полтора километра. И это не считая отряда Чтецов Душ, что рыщет по городу в поисках Мастера Ветра.

Пока одни готовятся к обороне, другие — охотятся. Младший сотник Каранил и его разведчики идут по следу могущественного мага, и каждый допрос пленного приближает их к цели. Люди для них — лишь источник сведений, а город — поле для охоты. Бер знает: враг уже внутри периметра, и не только тот, что носит меч.