Время перестало быть препятствием: советский эсминец оказался в прошлом, у островов, которые испанцы ещё не успели назвать Марианскими. Вместе с ним в шестнадцатый век затянуло яхту с богатыми пассажирами и парусник Дрейка. Пока одни моряки хоронят убитых англичан и спорят, не пираты ли они теперь, командование корабля уже провозгласило себя Политбюро новой советской республики.

Особист Соловьев коллекционирует обвинения: владельцу яхты приписывают тунеядство, валютные махинации и шпионаж. Певице Лауре, единственной женщине на борту, предлагают выступить перед экипажем — и это, возможно, единственный безопасный способ остаться в живых. А старпом сомневается: что будет с историей, если революция грянет на триста лет раньше срока?