Он снова в небе, и снова за его спиной полыхает подбитый «Цеппелин». Взрывная волна едва не разнесла его «Моран», а пулеметные очереди «Фоккеров» прижимают к земле. Уйти вниз — верная смерть, виражи не помогают, враг летает лучше. Остается только один безумный выход — нырнуть в облака, туда, где не работают ни глаза, ни инстинкты, и надеяться, что собственная бомба подскажет, где верх, а где низ.

Он выжил. Сбил дирижабль, ушел от лучшего немецкого аса и вернулся на аэродром. Но вместо медалей и благодарности его ждут объяснительные, жандармы и обвинения в угоне казенного имущества. Спасает лишь то, что у разведки на него свои планы. И теперь, чтобы продолжить воевать, ему нужно не только доказать, что он не преступник, но и найти себе новый самолет, а заодно — научить молодых пилотов тому, что сам едва успел понять.