Капитан первого ранга Храбров получает приказ, от которого не может отказаться: завтра на рассвете увести «Наследник» из Порт-Артура в Чемульпо. Формально — сменить стационера, защищать дипломатов и наблюдать за японцами. По сути — адмирал Старк сплавляет подальше офицера, который одним своим видом вызывает у начальства изжогу. Слишком независим, слишком обласкан царем, слишком много знает.

А знать ему действительно есть что. Храбров помнит, как стремительно летит Россия в пропасть: позорная война, революция, крах империи. Он уже сумел однажды влезть в историю, спасая цесаревича от самурайского клинка. Теперь ему предстоит сделать нечто большее — и для этого он уходит в Корею, прихватив с собой инженера с проектом подводной лодки и собственное знание грядущих катастроф.