В Ремсе, где гарнизон гуляет после жалованья, а трактирщик Крум варит похлебку из дохлого тирха, у мага-лекаря Гро появляется гостья. Ренийка Ноэль — с кинжалом, гордым профилем и дигой, которая пасется во дворе и жует флоксы. Девушке нужен нос: с таким, как у неё, замуж не берут, а ей уже двадцать, и это, по её словам, катастрофа. Гро соглашается помочь, но не успевает: у стен города встают шиды, и лекарь, достав лучевик, разносит их метательные машины в щепки.

Казалось бы, победа. Но наутро город предают, ворота открыты, а шиды ищут мага, назначив за его голову тысячу золотых. Гро не глупец: он взлетает на драконе Ноэль, сбросив пару плазменных гранат на головы завоевателей, и исчезает в ночном небе. Впереди — несколько дней в глуши, ручей, озеро и тишина. Только вот дракон у ренийки молодой, любопытный и явно не привыкший к тихой жизни. Как и сама Ноэль.