Бывший московский воевода Иван Данилович Милославский тайно возвращается в столицу по зову Шуйских. Ему обещано прощение за участие в прошлом заговоре, но цена высока — выступить против императрицы, когда основные войска уйдут отражать нападение европейского ордена магов на Полоцк. Отказаться нельзя: пригрозили и ему, и сыновьям.

Пока Милославский ждет сигнала, Дмитрий Черемисин-младший пытается навести порядок в армии. Воевода Шеин не подготовил полки к войне, командиры не знают о нападении, а бояре в думе больше орут, чем решают. Дмитрию приходится силой объяснять офицерам, что такое дисциплина, и он уже нажил себе врагов. А Шуйские тем временем готовят удар по его семье, чтобы устранить опасного мага до начала переворота.