Султан Сулейман Второй получил трон благодаря бунту янычар — его брат Мехмед вернулся из похода с поражением и был убит. Теперь Сулейману нужно удержаться на престоле, а для этого — воевать и побеждать. Но враги не дремлют: русские уже взяли Азов и освобождают рабов, татары требуют идти на Русь, а в Европе император Леопольд плетет интриги, мечтая стравить османов с Венецией и Францией.

А на Руси царевич Алексей готовится к походу на Керчь. Его сестра Софья, шестнадцатилетняя царевна, держит в голове все: снабжение, пушки, динамит, письма выпускников школы, каналы в Царицыне и даже жалобы на священников. Брат уходит на войну, а ей оставаться здесь, решать, договариваться и ждать. Ваня Морозов смотрит на Софью и понимает: он не хочет никого другого. Но скажет ли он ей об этом до похода — или после?