Давным-давно, на самом краю земли, существовал город Албазин — русский форпост на Амуре, где впервые встретились Россия и Китай. Алексей Толбузин, сын боярский, ехал туда воеводой, мечтая о самостоятельной службе. Он не знал, что едет прямиком на войну: маньчжуры, завоевав Китай, решили, что с наглыми пришельцами на их родовых землях пора кончать.

Численность врагов под стенами была такова, что защитников крепости можно было даже не считать. А подкрепление, которое должно было прийти к ним на помощь, возглавил Афанасий Бейтон — наемник, воевавший за пол-Европы и случайно осевший в Сибири. Его отряд из «гулящих людей» больше походил на шайку разбойников, чем на армию. Но именно этим двоим предстояло решить, останется ли Амур русским.