Элранд Талонс, восемьдесят четыре года от роду, лесной эльф из семьи пчеловодов, внезапно стал самым необычным студентом магической академии в приграничной Иссирии. Вместо положенного века — инициация в четырнадцать лет. Вместо фамильного дара — способность превращаться в неведомую пчелиную тварь, чувствовать ульи за версту и поднимать на защиту целые рои.

Академия готовит боевых магов, и для новоявленного «природника с акцентированием на насекомых» это значит одно: полеты с магистром Аллори, который швыряет его под потолок и заставляет учиться летать через боль, рукопашные спарринги, где бьют всей толпой, и насмешки высокородных сокурсников. Но это ещё полбеды. Граница неспокойна, и магистр говорит прямо: скоро понадобятся все боевые маги, какие есть.