Алакдар, эльф, переживший не одну сотню лет, привык управлять Тароном из тени. Сын носит корону, но именно Алакдар решает, кому жить, а кому умереть. Он уже почти смирился с тем, что его народ медленно вымирает, когда приходит весть: невестка украла весь запас эликсира жизни, семья объявлена вне закона, и армия идет на замок. Тихая старость превращается в осаду.

Ингар, князь кланов «Зорг» и «Желтая змея», просыпается под вой собственного пса и видит, как с кораблей на берег высыпают имперские солдаты. Их триста, его людей — пятьдесят. Ингар пытается договориться, но получает пинок и в ответ устраивает бойню, о которой будут говорить еще долго. Но победа ничего не решает: империя уже захватила его родину, а впереди — флот, горы и бегство, которое должно стать возмездием.