В штабе седьмой армии царит растерянность: Мерецков, который ещё вчера держал оборону на подступах к Петрозаводску, теперь гонит финнов и немцев к Ладоге. Всё потому, что на помощь ему пришёл Гиперборейский полк — армия каменных великанов из параллельного мира, вышедшая из арки в скале. Гранитные шагающие танки не берёт ни одна пушка вермахта, а командарм, подключившись к неведомому Живому Камню, уже раздаёт своим командирам телепатическую связь.

Немецкий генерал Энгельбрехт понимает, что его дивизия заперта между двумя озёрами, и помощи ждать неоткуда. Но и те, кто одерживает верх, не чувствуют себя в безопасности: подполковник Сомов, фактический правитель Новой Гипербореи, вынужден готовить армию к войне не только с рейхом, но и с местными зверолюдьми. А в Москве Сталин, глядя на карту, решает, как вести дела с союзником, которого он не видел, но который уже переломил ход войны.