Февраль 1904-го, порт Чемульпо. Капитан 1-го ранга Руднев просыпается от грома взрывов — японская эскадра, заблокировавшая выход, горит и тонет прямо на глазах. А к «Варягу» уже идёт незнакомый исполинский корабль под флагом Береговой Стражи Российской Империи — линкор «Перун», которого по всем раскладам этого мира быть не может.

Россия в состоянии войны с Японией, телеграф перерезан, и вместо гибели в неравном бою Руднев получает приказ от Великого князя Александра Михайловича — готовиться к чему угодно. Но это только начало. Где-то там, за этими событиями, стоит Олег Громов — человек, который уже переписал историю англо-бурской войны, отправив на юг Африки тридцатитысячный корпус казаков и ирландцев, готовящийся разорвать британскую армию в клочья.