В Норийской державе смута. Владыка умер, оставив двух сыновей, и старший из них был зарезан в день похорон. Члены Высшего Совета перерезали друг друга, и на обломках власти поднялась Исан’нэ, Белая Смерть, объявившая себя регентом. Но её правление — это казни в каждом городе, бросание наследника на произвол судьбы и армия, которая разоряет собственную страну.

Кель’рин — боевой маг гвардии, присягавший Владыке и Совету, а не этой женщине. Он говорит об этом вслух — и оказывается в подвале с обвинением в подстрекательстве к мятежу. Суд капитанов обещает ему отсечение головы, если он не докажет свою правоту. Но пока он ждёт решения, к нему приходит незнакомец с планом убийства регента и обещанием места в новой Державе, где править будут одарённые.