Гутфрит победил. Я проклял его, но он успел прикрыться моей сестрой и обратить всё против меня. Теперь я лечу над пылающим Маннстунном в когтях фетча, а за нами несётся стая заколдованных птиц — колдун конунга не собирается отпускать нас живыми. Конгерм требует моей крови и плоти, чтобы обрести силу Птичьего царя. Я соглашаюсь, и он раздирает меня на скале, но битва в небе всё равно почти стоит мне жизни.

Нас подбирает корабль сверов — и тут же связывает по рукам и ногам. В Свергланде меня ждёт новый удар: мой дядя Альрик стал королём Элерихом, принял веру эглинских монахов и объявил охоту на колдунов. На пристани меня окатывают святой водой, и я чувствую, как сила уходит из пальцев. Я не могу чертить руны, не слышу духов, не отзывается даже Конгерм. Я остался один в городе, где за моё ремесло сжигают.