У Нафана, царского розмысла, две заботы: показать младшему брату, как работает железоделательный завод, и найти способ познакомиться с травницей Домной Дивеевой. Брат Захарка старательно влипает в неприятности — то лом уронит себе на ногу, то в цех не туда полезет, — и Нафан уже подумывает, не воспользоваться ли этим для «случайной» встречи. Но для этого нужен сообщник, и начальник цеха Михаил соглашается помочь… ценой разбитого носа.

Пока одни решают, как устроить личную жизнь, другие решают судьбу государства. В боярской Думе спорят до хрипоты: воевать с Литвой дальше или заключить мир и поделить Ливонию? За Ригу, за Ревель, за новые земли — каждый тянет одеяло на себя. А тринадцатилетний наследник Димитрий, которому отец прислал грамоту о литовском посольстве, думает о другом: как по дороге в Москву осмотреть новые мануфактуры и не упустить свою выгоду.