Наёмник по кличке синьор везёт через Крайнее море живой товар — паренька, которого инквизиторы величают Василиском. Юноша под дурманом, не спит и не просыпается; святоши предупредили: очнётся — выжжет мозг. За его поимку отряд синьора полёг целиком, и теперь старый убийца хочет получить за мальчишку пять сотен золотых и завязать с ремеслом. Место встречи — Пустой остров, гиблое место вне власти Святого престола.

Но путь наёмника словно кто-то метит: на корабле объявляется рыжий кот, которого никто не звал. После ночного разговора с синьором матрос находят мёртвым, следом умирает кок. На берегу кот появляется снова, и синьор понимает: либо у него паранойя, либо за ним идёт охота. Пленник же, каменный истукан, при виде кота вдруг шевелит губами и шепчет: «Васька».