Когда драконы пали от неведомого недуга, земля раскололась, и Первозданные эльфы бежали в небеса, оставив выживших ящеров озлобленными и жаждущими мести. Вековая война закончилась позорным договором: раз в год драконы забирают эльфийку в услужение. Царица Немофила стала первой жертвой — и, по слухам, погибла в лапах Короля Рубиуса.

Спустя столетия дракон Адонис просыпается разбитым: тело ломит, сил нет, а целители лишь разводят руками. Ему девятьсот лет — для дракона это расцвет, но выглядит он дряхлым старцем. Единственная надежда — ведьма с гиблых болот, что лечит любую хворь. Вот только плату она просит странную: не золото и не сокровища, а секс. И горелый кекс, который на время снимает боль, — лишь начало его проблем.