Лето 1853 года. Николай, любимый внук императора, вместе с братьями привычно сбегает от нудных занятий в парк Царского Села. Но этот день не будет похож на другие. В столовую, где собралась семья цесаревича, врываются переодетые в гвардейскую форму поляки. Сопротивление отца бесполезно — его связывают, к животу беременной матери приставляют нож, а десятилетнего Николая, схватив за волосы, заставляют смотреть на все это. Унижение и затрещина от наглого шляхтича зажигают в душе мальчика холодную ненависть.

Захватчики требуют голову капитана жандармов Осташева в обмен на жизни наследника и его семьи. Два дня томительного ожидания, унижений и страха. Утром третьего дня под окнами раздаются выстрелы — казнь совершена. Поляки празднуют победу, но не знают, что их песня станет последней. В окне бесшумно появляется человек в пятнистом наряде с лицом, измазанным зеленой краской.