Всё началось с того, что проклятие не подействовало. Потом оказалось, что магия не работает, память отрезало, и ты сидишь в розовых штанах с единорогами на чужой съемной квартире. В компании голого мужчины, который, как выяснилось, — Сигизмунд. Его великолепное котейшество, глава кошачьего рода, тоже каким-то образом превратился в человека.

Дальше — больше: немая чайка Карл, фея абсента без крыльев, квартирант с ключом от той самой квартиры и полное отсутствие идей, что делать. Но постепенно картина проясняется. Последнее, что помнит Алла, — она поспорила с верховным троллем Севера. Тем самым, о котором ходят легенды. И сейчас её магия, память и человеческий облик Сигизмунда — видимо, его трофей....