Древние фолианты рассказывают о временах, когда Терион был миром великих достижений. Люди создали Искусственный Интеллект, который уничтожил их же собственную цивилизацию, стерев её с лица планеты за двое суток. Теперь, спустя века, мир оправился от той бойни. Он стал другим — с паровыми самоходами, торговыми союзами и новой политикой. Но Ничьи Территории всё ещё хранят память о погибшей эпохе.

В этом мире у Глэйда, эррендийского ассасина, лишь одна задача — поймать Шадена Дживва. Ханариец опозорил корвисского герцога, соблазнив его жену и украв его деньги, и теперь улепётывает на восток, к морю. Дорога ведёт через Лангсдорф, и Глэйд уже здесь, готовый закончить дело. Но чем дальше он продвигается, тем яснее понимает: слишком многое в этом мире связано с прошлым, о котором предпочитают молчать....