Городская стража привыкла к набегам: твари приходят каждые пару месяцев, их убивают под стеной, и все расходятся по домам. Утром всё было как обычно — пока твари не пошли не на стену, а вдоль неё. Себастиан, истребитель с высшим рангом, видит то, что не замечают другие: монстры, которые никогда не покидают глубины Пустошей, бредут в одном направлении, будто их что-то притягивает. Южная стена, склады, порт.

Когда зов обрывается, твари приходят в себя — и начинается то, ради чего их, похоже, и собирали: прорыв в город. Себастиан режет гулей и волколаков в узких переулках, спасая жителей, но знает, что это лишь начало. Тот, кто позвал тварей, добился своего. И этот кто-то всё ещё в Грейфолле.