Убив сына, Каллид объявил об этом клану и потребовал, чтобы все следовали за ним к союзникам: краснокожие скоро нападут на Оснит, и оставаться здесь — значит умереть. Но его не поняли. Брат ушёл со словами «я лучше умру, чем сбегу», остальные молча разошлись, а жена, скрывавшая горе за маской, назвала его предателем. Каллид остался один, но сдаваться не собирался: он приказал найти молодую девушку с хорошими генами, чтобы зачать нового наследника. Он знает то, чего не знают они. И он вернётся.

Кирилл и демоница Либидиноза застряли в мёртвом мире: её перемещение дало сбой, и теперь она не может открыть портал без стабильной энергетики. Ей нужна его кровь — и не только. После отчаянной борьбы с похотливой крылатой и кровавого ритуала их вытаскивает трёхметровый демон, швыряя в портал. Кирилл вываливается на улицу Сайбитаса, где краснокожие уже заполонили всё, а ангелы, архангелы и демоны ведут бойню. Он дерется вместе с Фортисом, но Дакси и Рика срочно покинули город — и никто не объясняет, почему.