Три века Эзенгрин Темный держал в страхе полконтинента. Теперь его страна захвачена, народ перебит, а имперские полководцы уже празднуют победу. Но у короля есть козырь — Сфера Возмездия, заклинание, способное испепелить вражескую армию вместе со ставкой. Осталось лишь произнести активирующее слово. В этот самый момент к тронному залу прорываются четверо убийц: фанатичный белый маг, нанятый им головорез, вассал гномьего короля и юный герой с Волшебным Мечом.

Вместо того чтобы разобраться с незваными гостями, Эзенгрин вдруг решает объяснить пареньку, кем на самом деле является его легендарный наставник. Ведь если враг лжет, герой ищет правду. А когда рушится привычный мир, начинается самое интересное: бегство, новая жизнь на чужом континенте и встреча с тварями, рядом с которыми имперская армия — лишь цветочки.