Менвиты с планеты Рамерия летели к Земле семнадцать лет, чтобы покорить новую планету. Почти весь экипаж спал в отсеках полётного сна, и только четверо — командир Баан-Ну, штурман Кау-Рук, врач Лон-Гор и летчик Мон-Со — несли вахту. Они уверены: Беллиора необитаема, а если на ней кто-то и есть, то этих существ ждет участь арзаков — талантливого народа, который менвиты обратили в рабов с помощью гипнотического взгляда.

Инопланетяне находят в безбрежной пустыне лесистую равнину, окруженную горами, с чудесным зеленым городом в центре. Ни укреплений, ни пушек — идеальное место для базы завоевателей. Они и не подозревают, что это Волшебная страна, где их приземление уже заметил Урфин Джюс, а жители готовятся к празднику Угощения. Пришельцы высаживаются у заброшенного замка и объявляют Землю присоединенной к владениям Рамерии. Но что ждет их в стране, где звери говорят по-человечески и добро всегда побеждает?